Технологии в розницу. Forbes Kazakhstan - потребрынок Казахстана ожидает иностранных игроков

Оборот в казахстанской рознич­ной торговле увеличивается из года в год — к августу нынешнего года он вырос в 1,3 раза к аналогичному пери­оду прошлого года и достиг 316,6 млрд тенге. Всего за прошлый год нацио­нальная розница наторговала на 348,2 млрд тенге, и, судя по темпам роста, в 2011 году «оборотка» вплотную при­близится к отметке в полтриллиона тенге. Такие данные приводит Гос­агентство по статистике РК.

Официально розничный оборот Казахстана делят между собой различ­ные торговые предприятия и много­численные рынки — на долю первых к августу нынешнего года пришлось 158,8 млрд тенге, а через рынки про­шло 157,7 млрд тенге. Впервые офи­циальная статистика показала, что половина розницы в Казахстане при­ходится на рынки. Однако, по мнению наблюдателей, доля рынков в общем розничном товарообороте больше — около 70%. Оставшуюся треть оборота делят между собой сетевые магази­ны — 20% и 10% приходится на несете­вые магазины.

«Торговая отрасль Казахстана молодая, и реальные игроки ретейла начали активно работать с 2007 года, в основном в регионах. Сетевых магазинов мало, и поэтому в отрас­ли незначительная конкуренция. По информации экспертов, доля розничных сетей занимает порядка 15-20% рынка, остальное — неорга­низованные рынки. К сожалению, к торговой отрасли не относились серьезно в стране, и неудивительно, что в Казахстане действуют нормати­вы 1987 года, еще Казахской ССР»,— отметил генеральный директор ТОО «Метро Кэш энд Керри» Казахстан Стивен Кригер.

Не разделяют наблюдатели и данных официальной статистики по обороту казахстанской торговли, утверждая, что он в несколько раз больше. По прогнозам аналитиче­ской компании EconomistIntelligenceUnit(EIU), в 2011 году казахстанская розница наторгует примерно на 4,5 трлн тенге (на пищевые и непище­вые сегменты рынка приходится примерно по 50%). Отрасль весьма привлекательна, считают аналити­ки EIU, прогнозируя рост объемов торговли к 2014 году до отметки в 6,8 трлн тенге. С такими прогнозами согласились эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, отмечая, что «Казахстан находится в фазе открытия окна воз­можности для внедрения зарубеж­ных розничных операторов; можно ожидать двузначный рост рынка». Насколько казахстанская торговля привлекательна, настолько она и не­прозрачна, считают эксперты, объ­ясняя столь значительную разницу в оценках оборота.

В Казахстане традиционно силь­ны позиции розничных и оптовых рынков. Несмотря на то что с каж­дым годом их число уменьшается — в 2004 году в Казахстане их было 935, а в 2011-м — уже 829, на этих же рынках растет число торговых мест. К примеру, если в 2004 году их было по стране более 150 тыс., то уже к 2010 году их чисто выросло до 178 тыс., что свидетельствует об укруп­нении существующих площадок.

Иная картина в сетевом ретейле. Аналитики затрудняются гово­рить о какой-либо расстановке сил, ссылаясь на отсутствие рыночной консолидации и конкуренции, по­путно отмечая низкую насыщенность рынка. «В стране работают и актив­но развиваются как местные, так и иностранные торговые сети. Тем не менее консолидация рынка почти отсутствует. Нет компаний-монополи­стов с внушительной долей в общем обороте организованной розницы. Активность по слияниям и поглоще­ниям в секторе отсутствует. Зачатки конкуренции начали проявляться лишь в последние два-три года. Не­смотря на высокие по казахстанским меркам значения выручки, продук­товый ретейл остается низкорен­табельным бизнесом — показатель рентабельности по EBITDA в среднем составляет 2-5%» — такой диагноз рынку поставил ведущий специалист отдела отраслевой аналитики АО «БТА Секьюритиз» Айвар Байкенов.

Крупнейшими игроками про­довольственного сегмента сетево­го ретейла Казахстана являются MetroCash& Саrrу, Green, Ramstore, Interfood. Существуют также и ло­кальные сети, базирующиеся только в определенном регионе: Magnum (Алматы, Караганда), Small (Алматы), «Астыкжан» (Астана), «Южный» (Ка­раганда), «Рубикон» (Павлодар) и про­чие. В сегменте бытовой электро­ники и техники для дома основная доля рыка поделена между не­сколькими игроками — это Sulpak, «ТехноДом», «Планета Электроники», и с недавнего времени свою сеть на­чала развивать «Мечта». Из сетевых игроков формата DIY (do-it-yourself) можно выделить только компанию «Мегастрой», имеющую свои супер­маркеты в 7 городах Казахстана. Плотность в сегменте fashionretail выше, чем в остальных: основными игроками являются UnionSpace (Bestseller, Мехх, NewYorker), Inditex(Zara, Pull&Bear, MassimoDutti, Bershkaи Stradivarius), FinnFlare, Sela, BenettonGroup и другие.

 В 2010 году дела у торговых сетей шли весьма успешно, считают ана­литики «БТА Секьюритиз». «Лидером по товарообороту стала сеть Magnum с $174 млн, имеющая лишь два мага­зина в Алматы и один в Караганде. Magnum делает ставку на цену, кото­рая в большинстве случаев устанав­ливается ниже на 10-15%, чем у кон­курентов. Следом за Magnum в 2010 году расположились супермаркеты Ramstore, объем продаж которых  составил около $115 млн. Сеть Green наторговала примерно на $35 млн. Продажи «Арзана» росли с каждым годом: в 2008-м оборот составил $85 млн, а в 2009-м он вырос практиче­ски на 50% — до $126 млн. В случае если бы дела у компании шли по за­думанному сценарию — становле­ние национальной сетью — можно предположить, что оптомаркеты компании могли бы обеспечить това­рооборота в 2010 году не менее $150 млн», — заметил Айвар Байкенов.

Он считает, что отсутствие консолидации на рынке сетево­го ретейла Казахстана говорит о реальном потенциале будущего передела и привлекает на рынок новых игроков, как отечественных, так и зарубежных. При этом наблю­дается стремление крупных сетей расширить географию присутствия и уход с площадки более слабых компаний.

Мнение аналитиков о том,что казахстанский сетевой ретейл ожидают серьезные перемены, раз­деляют и сами иностранные игроки. «Рынок в Казахстане развивается не столь динамично, как хотелось бы, но достаточно стабильно, и мы своим присутствием в Казахстане довольны, — сообщили в компании FinnFlare, которая имеет в Казахста­не есть из 17 брендовых магазинов по продаже одежды. — На данный момент Казахстан показывает хоро­шую динамику развития. По сравне­нию с 2009 годом в 2010-м казахстан­ское представительство показало прирост товарооборота практически на 50%. В 2011 году мы планиру­ем показать неменьший прирост в продажах по этому региону. Кроме этого, в наших планах открытие еще двух собственных магазинов и нескольких франчайзинговых проектов. Есть рынки, где работать гораздо сложнее, например Украина. Там нехватка торговых площадей и невысокая покупательская способ­ность сопровождаются политиче­ской нестабильностью и местными особенностями ведения бизнеса. В Казахстане нам изначально было легко и приятно работать».

 

«Вы знаете, лет 10 тому назад ситуация в России была схожа с казахстанской, но сегодня торговая отрасль там самая перспективная, и, насколько мне известно, треть рынка составляет цивилизованная розничная торговля. Посмотрите, сколько игроков на рынке и какая ведется активная конкуренция за конечного потребителя, — провел аналогию Стивен Кригер. — К при­меру, "МЕТРО-Россия" сегодня самый удачный проект, и его товарооборот составляет порядка 10% от общего "МЕТРО Кэш энд Керри" в целом (31 млрд евро). Поэтому, следует ожи­дать, что такая перспектива ждет и Казахстан. Просто нужно время и приход новых игроков. Мы видим, как оживилась конкурентная среда с выходом "МЕТРО", и надеемся на прибытие других международных ретейлов. Ну и самое главное — куль­тура покупок. Народ еще не привык к "магазинам у дома" и не привык делать недельные закупки в больших супермаркетах, заведомо думая, что там дорого. Все придет со временем»

Приход иностранных сетей и экспорт технологий — это не­избежность, с чем соглашаются казахстанские власти, обращая вни­мание на то, что в России уже более 200 крупных сетей. Министерство индустрии и новых технологий РК заявило, что к 2015 году доля сетевой: ретейла в розничном товарообороте должна достигнуть 50%. Поданным чиновников, ожидается приход в Ка­захстан таких игроков, как «Ашан», российского дискаунтера «Магнит», сети бытовой электроники «М-Видео». Помимо этого, ведутся переговоры с такими иностранными гигантами, как Carrefour, Casino, Wal-Mart, Tesco, Rewe.

Казахстанский потребрынок пое­дет по российскому пути развития, считают эксперты. «Иностранные сети обязательно будут выходить сами или через франшизы и при­носить в Казахстан новые форматы торговли, которые сейчас находятся в зачаточном состоянии. Например, "магазин шаговой доступности" и другие. Это процесс неизбежный, и со временем цивилизованная торговля серьезно потеснит тради­ционные барахолки», — сделал свой прогноз партнер консалтинговой компании ScotHolland Евгений Долбилин.

С ним согласился директор ТОО «GlobalDevelopment» Евгений Гриханов: «По Казахстану могу при­вести яркий пример. В Кокшетау есть торговый центр, который стоит рядом с рынком. Этот торговый центр построен по правильной концепции — на первом этаже находится продуктовый ретейл, наверху развлекательная зона. Владельцы открыли гипермаркет сами, поскольку не было альтерна­тив, кого туда можно посадить. И сейчас, несмотря на то что середина будничного дня, поток посетителей весьма большой. Я считаю, что это стало возможным благодаря, пра­вильной оценке концепции торго­вых площадей, даже несмотря на то, что в городе всего 300 тыс. жителей. Этот торговый центр "живее всех живых", а подобное здание рядом — пустое. Вот пример, как правильно

Казахстанский бизнес пока со скепсисом относится к франчай­зингу, что мешает выходу ино­странных брендов в Казахстан. «В силу особенностей менталитета казахстанский бизнес не готов по­купать франшизы и не понимает, зачем тратить деньги на то, что нельзя пощупать», — рассказал председатель Союза франчайзинга Казахстана Вячеслав Сидельников. По его убеждению, как только при­дет понимание того, что техноло­гии, обучение персонала, модели бизнес-процессов стоят денег — в Казахстане начнет активно раз­виваться рынок франчайзинга.

«Сейчас в Казахстане количе­ство франчайзинговых систем насчитывает 350 брендов. Количе­ство предприятий, открывшихся на условиях приобретения фран­шизы, более трех тысяч. В секторе франчайзинга занято более 20 тыс. человек, оборот всех франчайзин­говых компаний достигает S550 млн. Подавляющее число франшиз продано именно в торговле», — рассказал Вячеслав Сидельников.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Мало вывести на казахстанский рынок новую сеть, самое главное — удержать ее на плаву, выбрав правильную концепцию развития. Отечественные сети поражают своей гибкостью в определении торговой политики. В годы кризиса многие казахстанские сети пересмотрели свою деятельность, переформировавшись из супермаркетов в дискаунтеры или в гипермаркеты, но уже с низкими ценами. «В частности, магазины "Рамстор", которые долгое время считались супермаркетами премиум-класса, изменили ценовую политику в сторону понижения. Стали открываться магазины "Рамстор-Гипер", целью создания которых было не допустить потерю рыночной доли в сегменте "низкие цены и большой ассортимент", — заметил Айвар Вайкенов. — Конкуренция за покупателей с доходами ниже среднего набирает обороты. Magnumи MetroCash&Carry усиливают свои позиции. Кстати, стоит отметить, что Metro, ориентированный на не столь популярный в Казахстане В2В-бизнес, клиентами которого являются представители HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе. — Прим. ред.),  также готов бороться за обычного рознич­ного покупателя. Но существуют, при­чем успешно, и сети премиум-класса, такие как "Дастархан" с гастронома­ми "Юбилейный" и "Столичный" и совместное казахстанско-германское предприятие Interfood. Даже несмотря на кризис, магазины по-прежнему сохраняют свою долю лояльных покупателей. Обе сети пока сконцентрированы лишь на локаль­ном алматинском рынке, что, воз­можно, является одним из элементов успеха данных компаний».

Однако не всем сетям удалось во­время принять новые правила игры и адекватно на них отреагировать. Например, показателен опыт местной сети «Арзан» и российской «Вестер». Миссией «Арзана» было создание, а затем объединение региональных точек в единую логистическую цепь. Открытие четырех «Арзанов» было нацелено на формирование продо­вольственного пояса вокруг Алматы. Идея получила поддержку со стороны государства. «В торговом диалекте появилось новое выражение — "оптомаркет" (оптовый гипермаркет), подразумевающее низкие цены и совмещение торговых и складских функций в одном помещении. Проект должен был пользоваться успехом, так как впервые в стране холдингом RaimbekGroup была выстроена вер­тикально интегрированная система, включающая в себя производство продуктов питания, логистику и про­дажу товаров потребителю. Тем не менее к концу 2009 году дела у сети "Арзан" пошли на спад, и компания стала испытывать колоссальные трудности с финансированием оборотных средств и накопленных долгов (девальвация тенге усугу­била положение, увеличив долги на 20%), — напомнил Байкенов. — Че­реда судебных исков и предписаний привела к временной консервации большинства торговых объектов сети в рамках реабилитационной про­граммы. Однако основные проблемы были связаны с неэффективным управлением сети в кризисные годы.

Постепенное угасание сети "Вестер" произошло также по вине менед­жмента сети, политика которого не была адаптирована к специфике потребностей казахстанских поку­пателей, тогда как различия между российскими и казахстанскими пред­почтениями и методами ведения бизнеса колоссальные».

Как говорится, счастливы все по-разному, а в несчастье одинаковы. «Арзан» и «Вестер» столкнулись со схо­жими проблемами, уверены наблюда­тели. «Во-первых, развитие этих сетей происходило быстрыми темпами за очень большие деньги на развитие бизнеса. Инвестиционные кредиты предоставлялись на условии 16-21% годовых, с небольшими "каникула­ми",  — высказал свою точку зрения Евгений Долбилин. — Во-вторых, в этих сетях практиковались несвоев­ременные расчеты с поставщиками товаров, вызванные тем, что деньги из операционного бюджета направ­лялись на инвестиции в развитие и покрытие кредитов банков. Как следствие, ограничение в поставках товаров привело к их дефициту на ма­газинных полках. В-третьих, "Арзану" и "Вестеру" не хватило качественных торговых помещений, и, как след­ствие, высокая арендная плата».

Проблема нехватки качествен­ных торговых помещений коснулась не только «Арзана» и «Вестера». «На мой взгляд, есть нехватка торговых центров либо они требуют реконцепции. Если говорить о качественных торговых центрах, то их по пальцам пересчитать можно. Это, например, алматинский "Апорт", "Прайм Плаза", и, конечно, №1 — "Мега", — пояснил Евгений Гриханов. — По мнению на­блюдателей, отсутствие качественных торговых площадей сдерживает выход на казахстанский рынок крупных иностранных сетевых игроков. Я не согласен и согласен с этим утвержде­нием. Первое — это, безусловно, отсут­ствие площадей, которые позволяли бы зарабатывать деньги. С другой стороны — уровень дохода населения. На мой взгляд, в Казахстане сильно переполнен luxury-ceгмент и совершен­но не занят массмаркет-сегмент. Стоит обратить на это внимание и заводить бренды сетевые, которые позволяют привлекать средние слои населения, а не дорогие. Нужно понимать, что человеку, получающему маленькую зарплату, не интересно ходить по доро­гим магазинам. Поэтому, намой взгляд, весьма серьезный потенциал развития связан со средним классом, и нужно двигаться именно в этом направлении. Что уж говорить про регионы, где ситу­ация еще хуже, чем в Алматы и Астане».

Иностранные наблюдатели счи­тают, что в Казахстане совсем не за­нята ниша формата сетевой торговли «магазин у дома», это, по их мнению, настоящее золотое дно. Сегодня в каж­дом квартале любого казахстанского города работают небольшие частные придомовые магазины, в которых скудный ассортимент, серьезные про­блемы с просрочкой. «Рано или поздно придет игрок, который захватит эту  нишу, ведь если пойти по россий­скому сценарию и организовать сеть придомовых магазинов — под единым брендом, с единой логистикой, можно создать целое новое направление в казахстанском ретейле, — считает руководитель российского Института региональной экономики и соци­ального проектирования Дмитрий Грушевский. — Многочисленные придомовые "дукены" со временем исчезнут, а на их место придут сете­вые игроки. Должно это случиться в ближайшие год-два».

С российским экспертом согласил­ся вице-президент Независимой ассо­циации предпринимателей Алматы Тимур Назханов: «В последние годы многие придомовые магазины за­крываются либо их владельцы сдают свои площади в аренду. Что касается сетевых магазинов шаговой доступ­ности, они могут появиться у нас лет через пять-семь при условии бурного развития экономики, бизнеса. Попыт­ка создания такого формата с торго­вым брендом "7'я". в Казахстане уже была. Как известно, она закончилась неудачей.